如家酒店集团（HMIN，NASDQAQ）27日下午紧急召开发布会，正式宣布已签署4.7亿美金收购莫泰168国际控股公司（以下简称“莫泰168”）100%股权的协议。这个价格远低于大摩最初报出的10亿美元出售莫泰59%股权的报价，也低于近期5亿美元的传闻。

　　据了解，截至2011年的第一季度，如家拥有开业酒店848家，客房数量为97321间，位居中国经济型连锁酒店第一。莫泰168目前在该行业中位居第五，拥有144家直营店和137家特许店，分布在中国81个城市。收购完成后，如家客房数将超第二、三名的7天、锦江之星2倍以上。经济型酒店市场或将迎来重新洗牌。

　　根据收购协议约定，此次并购的总价在4.7亿美金，其中3.05亿美金为现金支付，剩余则以每股普通股20.185美金，共815万如家的普通股在交易完成时发行并支付（如家的每个ADS股等于2个普通股）。

　　网易财经曾在5月初获得消息称，4月底如家已和莫泰酒店及投资方就收购事宜达成意向性协议。 在当时，如家酒店集团CEO孙坚接受网易财经独家电话采访时并未承认消息的准确性。消息人士则透露，由于意向性协议并未签署最终价格，如家才对外界表现出谨慎姿态。

　　如家酒店集团表示，将会通过公司自有资金和一个或多个贷款渠道来筹措本次交易所需要的部分现金。据悉，如家已经收到来自瑞士信贷和摩根大通银行关于贷款上限3亿美金的承诺。

　　如家CEO孙坚说，会继续保留并继续发展莫泰168的品牌，这次收购将为如家建立不可撼动的市场领先地位。

　　如家CFO颜惠萍接受采访时介绍莫泰酒店数目，收购更关注168品牌，268品牌（6家）和yotelQQ（6家）数量并不多。未来整合计划仍未最终确定，会参考如家多品牌战略，会继续保持168品牌的发展。

　　如家2010年营收达到约31.70亿元（约合4.799亿美元），同比增长21.8%；全年运营利润为5.304亿元（约合8040万美元），2009年全年运营利润为人民币2.416亿元（约合3540万美元）。而最近公布的一季度财报显示，净利润为3250万元（约合500万美元），较去年同期的4610万元出现了较大幅度的下滑。

　　据了解，莫泰168去年全年的营收为2.62亿美金。

　　事件进展：

　　2月24日大摩欲10亿美元出售中国连锁酒店莫泰168股份

　　2月26日 传雅高拟购大摩所持上海莫泰酒店股权

　　3月3日 竞购莫泰陷入混战 如家或联手黑石阻击雅高

　　3月8日 汉庭与弘毅入局竞购莫泰 10亿美元暗战将结束

　　3月25日 汉庭7天如家分别联合私募参与莫泰二轮竞标

　　4月13日 大摩欲10亿美元卖莫泰 汉庭竞购已入第三轮

　　5月26日 传如家收购上海莫泰59%股权交易接近达成

国融网PJ编审

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